16 年前
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瑞秋（泰莉莎·帕尔墨 Teresa Palmer 饰）和安东尼（史蒂芬·克里 Steven Cree 饰）本来拥有一个幸福的家庭，两人共同抚养着上天恩赐给他们的一对可爱的双胞胎，一家人生活在平和与其乐融融的气氛之中。哪知道，一场突如其来的灾难在迅雷不及掩耳之际袭击了这个家庭，双胞胎中的哥哥不幸丧生，剩下的人则要体味无穷无尽的痛苦。 为了摆脱阴暗的过去，尽快走进新的生活，瑞秋和安东尼决定举家迁往宁江的乡村小镇，在那里修复这个支离破碎的家庭，谁知道没过多久，种种异象便发生在了幸存的弟弟艾略特（Tristan Ruggeri 饰）身上，艾略特告诉父母，死去的哥哥并没有离开，而是一直纠缠和困扰着他。。圣诞夜，退役自行车选手Gin，性倒错者花，离家出走的少女美由纪三人在东京的雪夜中无所事事。这是，他们发现垃圾堆中有一位哭泣的弃婴。孩子的襁褓中仅有一个酒吧的名片与照片。婴儿的父母身份成了谜团。
花想收留孩子，并将孩子取名清子。但另外2人表示反对。于是三人开始了寻找清子 的父母的旅程。圣诞夜幸福的气氛，伴随的却是怀中清子的哭泣。无家可归的三个人，开始为同样无家可归的清子找寻属于她的家。这一队流浪者，在一夜经历了诸多奇妙的事件。他们能找到清子的父母吗？。希尔维亚是非洲籍的联合国翻译员。无意间她听到一桩政治阴谋，联合国大会上他们策划谋杀一名非洲元首。他们用非洲土话来交谈，不料被掌握这门语言的希尔维亚窃听机密。
希尔维亚因此成为别人急于除掉的眼中钉。FBI派探员托宾做希尔维亚的临时保镖。性格迥异的两人在相处中渐渐了解对方的身世和背景，这时托宾怀疑希尔维亚可能藏着一段不为人知的秘密，希尔维亚和这个卷入谋杀计划的非洲元首之间，似乎有着深仇大恨。这令到托宾心生疑窦：希尔维亚到底是事件的受害者，还是阴谋的参与者？
托宾既心存怀疑，又要坚定地履行职责，保护希尔维亚。二人在猜忌中互相吸引着。在越来越危险的境地下，他们必须尽快查出真相。。
