20 年前
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故事描述了一个哥哥为了照顾智力有障碍的妹妹莫莉（伊丽莎白·苏 Elisabeth Shue 饰）而面临的艰难情境。当女朋友第一次目睹哥哥为莫莉换尿湿内裤时，她感到非常惊讶。女朋友无法接受这种情况，离开了哥哥。接着，哥哥的工作也遭受到影响，因为在一次会议时，他匆忙地带着莫莉进入办公室，并不小心让她脱下衣服站在玻璃窗外，导致客户的不满。随后，哥哥失去了工作机会。尽管如此，哥哥仍然耐心地为妹妹付出一切，并偶尔对她大发脾气，但之后总会道歉。 经过哥哥的耐心照顾，莫莉的智力得到了不断提高。她在接受医院手术后变得越来越像一个正常的年轻女孩，只是在表达上过于直率，并对真诚有一些偏激的态度。莫莉爱上了她的哥哥，并希望嫁给他。然而，哥哥耐心地说服她，让她明白这是乱伦。与此同时，另一个轻度智力障碍的帅哥森姆一直默默地关注着莫莉，他们之间的关系悄然发生了变化，最终相爱了。...。又一个暑期来临，米莉和李非来到银沙湾度假，没想到与此地“炫火悠悠俱乐部”的队长欧阳岚发生误会，他们比赛战胜了欧阳岚，后来化敌为友，并且李非与欧阳岚联手战胜了马凯为首的“电击悠悠俱乐部”，但欧阳岚与李非的合作给米莉带来了烦恼。这时，“银沙湾市俱乐部杯悠悠球邀请赛”行将举行，由于可以聘请外援，“电击悠悠俱乐部”请到了悠悠球高手高添助阵，形势危急，李非临危出手入队相助欧阳岚，但由于高添的计策以及其他误会，最后竟导致米莉作为“电击悠悠俱乐部”外援参加大赛，李非、欧阳岚在高大树等人的帮助鼓励下，最终在大赛上取胜。年轻的悠悠球手们更加珍惜友情也更懂得了人生的意义。到最后，米莉决定一个人回江海市，不过她没想到的是李非也搭上了同一班车……。
