7 年前
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阿郎年轻时作为出色的赛车手放荡不羁，却不妨碍富家女波波对其一往情深，波波不顾家人反对同他结婚并怀下身孕后，发现阿郎背着她还有其它女人，愤然离去。波波临盆之际，阿郎参加非法赛车撞死警察入狱，波波也因被母亲和医生告知婴儿夭折去了美国。出狱后，阿郎为以前的行为感到愧疚，从孤儿院找回儿子取名波仔，父子二人相依为命。十年后，已有未婚夫的波波回港又遇阿郎，得知波仔是自己的儿子后想将其带去美国，内心仍深爱波波的阿郎为了证明自己已彻底改变，决定不顾年纪和身体状况再战赛场。。匈牙利音乐指挥家佐尔坦受到邀请去欧洲欧罗巴歌剧院指挥一场重要的歌剧演出，他到达巴黎后见到了歌剧的主演瑞典女歌星卡琳，开始他并不喜欢她，但不久后他们一起堕入了情网。佐尔坦的妻子知道了他们的暧昧关系后，威胁要把他赶出家门，虽然卡琳想努力结束他们之间的关系，但佐尔坦依然对她非常迷恋。在歌剧即将公演时，发生了一系列灾难事件……。
