20 年前
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吉尔•切恩（卡梅丽塔•杰拉蒂饰）是来应征天堂花园剧院的舞蹈演员，她和歌舞女郎帕齐•布拉德（弗吉尼亚•瓦利饰）成为了好朋友。后者说服剧院经理（格奥尔格•施内尔饰）给吉尔一个机会，吉尔凭借自己的勇气和才华被录取了，并成为了一位年长的俄国王子（卡尔•法尔肯贝格）的女友。吉尔的未婚夫休•菲尔丁（约翰•斯图尔特饰）和朋友莱维特（迈尔斯•曼德饰）来到剧院，然后休去远东淘金。帕奇被莱维特迷住想和他结婚，但莱维特抛弃她去找休。帕奇虽然难过，但得知莱维特生病的消息还是马上跑去照顾他，发觉他和当地一个女孩（妮塔•纳尔逊饰）住在一起。莱维特将女孩赶走要求帕奇留下，但帕奇拒绝了莱维特的无理要求，她转而照顾也在当地生病的休•菲尔丁。莱维特淹死了当地女孩，在幻觉中以为看到了鬼魂，当他用剑攻击帕奇的时候，为他们治病的英国医生及时用枪打死了莱维特。帕奇和休一起回到了伦敦。。
