8 年前
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酒吧驻唱周明为了供明星女友林夕月拍电影，倾家荡产，到头换来的是成名的林夕月联合影帝杨峰，合谋致周明于死地，而自己的父亲和妹妹也随之惨死。周明意外穿越回2006年，此时正值林夕月获得演技大奖。。20世纪初的上海，适逢时代变革的关键时刻，各方势力汇聚于此，局势动荡不安，战争一触即发。为了推翻满清政府的封建统治，黎明会革命党人关飞虎找到了来自日本的骗子伊泽修，希望通过他高明的骗术从日本陆军手里搞到一批新式军火。迫于关对自己的救命之恩，万般无奈之下，伊泽只得出手相助，而他的对手却是狡猾无比的陆军中将东正信。在这喧嚣动荡的十里洋场，一场斗智斗勇的攻防战随即拉开序幕……
本片根据井上尚登原作改编，有中、日、韩三地演员联袂出演，并荣获2003年亚太电影节最佳男主角和最佳美术指导奖。。该片是由崔振成导演执导，以江原道湖边山村为背景，有着融合神秘恐怖气氛和少年少女暧昧情愫的“血色浪漫”，然而随着爱情的深入，少年和少女慢慢却变成了加害者和被害者的关系。。
