9 年前
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成长于英国南部田园风光中的玛格丽特（丹妮拉·丹拜-阿什 Daniela Denby-Ashe 饰）因为作为牧师的父亲辞了工作，一家人搬到了全然陌生的北方小镇米尔顿。不同于南方的温暖舒适，处于工业革命时期的米尔顿阴冷又脏乱。路上不再是芳香花草，取而代之的是粗鲁的工人，棉絮 飞舞的纺织车间。除了新环境的不适应，还有来自纺织厂的厂主——年轻的实业家约翰桑顿（理查德·阿米蒂奇 Richard Armitage 饰）的盛气凌人及对工人的苛刻，这让玛格丽特对桑顿的第一印象极其糟糕。
随着米尔顿生活的加深，玛格丽特渐渐认识到工人粗鲁暴脾气背后的温柔和疾苦，坚定的站在他们一边。和其立场相反的雇主桑顿则对玛格丽特一见钟情，但不善表达的他似乎在无形中把玛格丽特越推越远。二人如同南方与北方，截然相反但又紧密相连……。20年代末，为完成师父的志愿，陈真到东洋学先进技术，他喜欢着日本女孩山田光子。因为师父霍元甲之死，陈真回到中国，协助师父之子霍廷恩主持精武门的业务，不料却引起了他的妒忌，师兄弟之间引发权力之争。
另一方面，陈真追查师父死因，怀疑是日军军官藤田刚暗中使用慢性毒药杀死霍元甲。陈真请医生验尸，证实师父确系中毒而死。藤田刚恐阴谋败露，杀人嫁祸，展开了连场恶斗。不久，藤田刚挑战精武门，他诱使日本黑龙会总教头船越文夫向精武馆挑战。比武之日，双方开展了一场惊心动魄的决战。。
