21 年前
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高中2年級韓哲帶領一隊同學一心想要做個幫派的老大，韓哲一個個打敗了建毛，敏浩，道昌等等一級高手，唯一剩下一個尚吉沒打倒，他邀請了尚吉在狹窄的巷子裡對戰，兩人不分高下的情況下引來了警察，因此兩人知道對方的實力，這個時候真滿回到學校打聽韓哲的現在狀況，韓哲已經知道真滿是個真正的隱藏高手，尚吉和真滿慢慢的壓著韓哲的脖子讓他隱退……。书生宁采臣收账不成，无处可归，遂夜宿鬼寺兰若寺，遇上侠士燕赤霞，二人成为邻居。一日偶遇艳女小倩，二人两情相悦，但小倩乃是被树妖姥姥控制的鬼魂，专门迷惑精壮男子代姥姥吸取阳气。小倩见宁采臣心地善良不忍加害，并与他感情逐渐加深。宁采臣欲救小倩脱离姥姥魔掌，但苦于姥姥功力深厚，小倩无法脱离其魔掌。二人遂向燕赤霞求救……。不可解な怪奇現象が多発するという実在の森を舞台にした物語。数々の目撃情報をベースに、主人公たちが得体の知れない“それ”に遭遇する未知の恐怖が描かれる。。
