20 年前
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宫天龙（唐菁饰），因其脸上皮肤黝黑，人称黑灵官；关云飞（田丰饰）和黑灵官曾是师兄弟，因为关洗劫村庄，杀了一家十三口，后被黑灵官所擒，押送袁州受审，押解途中，遭遇大风雪，在天龙家中停留一晚，夜里，关同伙来劫囚，被天龙发现，双方厮杀……关丧心病狂，砍杀天龙母，奸杀其幼妹，关的二儿子，更设计陷害宫，导致其被官府以押解囚犯不力，打入大牢15载，关在天牢里不见天日，使他面目大变，黑脸变白，声音也变了，后寻仇至关家，和关同归于尽……。貌美村姑金小芳勇敢机智，乐于助人。一日小芳到郊外边歌边摘橘柑，惹来七八个阿飞调戏，幸她及时召来村民，把众阿飞赶走。事后小芳得知那群阿飞原是钜富唐家大少爷唐尼的朋友，惴惴不安。唐尼欲代众阿飞出头，设计将小芳骗来，加以报复。小芳情人大海及时赶到，救出小芳，但二人寡不敌众，形势危急。
