2 年前
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民国初年，内忧外患，天下大乱。 袁世凯窃取革命果实，勾结日本军国势力，妄图复辟称帝，设立特务机关军政执法处，搜捕残害爱国志士。 海外华侨捐献了一笔数额巨大的宝藏，目的为支持南方的护国运动筹集经费。军政执法处获悉消息，立即派出杀手，准备劫夺财宝。 爱国志士高天雄，早年留学日本，加入革命组织兄弟会，奉命回横江接收宝藏运往南方，当他得知执法处特务计划劫夺财宝时，高天雄抢先一步与宝藏的掌管者——青龙帮老帮主接上头，带走钥匙与密码，并躲过横江执法处处长林达荣和日本顾问黑择太朗的层层追杀，准备将宝藏的钥匙和密码交付到革命党领导人手中！ 乱世中，一支行骗江湖的杂技团偶然“捡”到了一位“大侠”。此人身负重伤，但在危机关头却以一手惊人赌技，使杂技团从生死豪赌中侥幸脱身。魔术女郎赵小灵情窦初开，不禁对他暗生爱慕…而这时杀机涌现，数派神秘势力竟同时痛下杀手！杂技团死......。该片为铃木保奈美和泷泽秀明赢得了第16回日剧学院赏的最佳女主角和最佳男配角。
麻生环（铃木保奈美 饰）是一位出色的新闻报导员。经过多年的努力终于如愿以偿接替前辈，成为第二电视台皇牌节目“晚间新闻”的主播，并于同日，和情人工藤共谐连理，人生充满幸福和希望。可惜好景不常，工藤和前妻车祸身亡，留下儿子北原龙（泷泽秀明 饰）。
工藤的律师兼好友久保田六郎（长冢京三 饰）要求环在联络上龙的阿姨之前，暂时照顾龙。环与龙的性格极相似，我行我素、固执、有原则。两人同住在一屋檐下，时常发生摩擦，幸亏久保田从中调停。这对名义上的母子是否能真正和平相处呢？。
