14 年前
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公元872年，四分五裂的英伦帝国受到入侵的维京人的蹂躏，仅剩下阿尔弗雷德大帝统治的威塞克斯王国屹立不倒。在这个充满混乱的年代，年轻勇士尤特雷德（Uhtred）逐渐成为传说中的英雄。他的父母（撒克逊贵族）都被维京人杀死，他自己也遭到劫掠者的绑架，被他们当做自己的孩子抚养成人。他被迫在自己出生的祖国和抚养自己长大的亲人之间做出选择，他的忠诚度一次又一次面临考验。为了重获自己与生俱来的权利，尤特雷德（Uhtred）走上了一条危险的道路。他游走于敌对的双方之间，在一个新国家的诞生过程中起着关键的作用。他的最终目标是夺回自己祖先的土地，但那绝非易事。。农夫托马斯·阿龙索是一个有点自闭的农夫，只有到了夜晚，他才会拉起心爱的小提琴。1948年的一个雨天，委内瑞拉高地上，托马斯和他12岁的儿子圣地亚哥一起埋葬了妻子。回到家中，他找出了妻子唯一的一张照片，那是她年轻的时候在一个美丽的海岸拍下的。圣地亚哥一边端详母亲的照片，一边让爸爸给他讲述海的故事，从未离开高原的托马斯只得将自己想象中完美的大海描述给儿子。从此父子俩便开始用自己的方式和想象建造梦想中的人间天堂。与此同时，影片的另一条线索也随之展开，一个专门拍摄人像的摄影师来到了高原。醉醺醺的他阴差阳错的走到了托马斯和圣地亚哥的小房子，托马斯帮助他找回了卡车。当摄影师打开他的旧幕布时，圣地亚哥发现了这个熟悉的海景。为了感谢他们，摄影师答应他们会再回来为他们在这块大海的幕布前拍照。
影片的结尾是圣地亚哥在众人面前开起了父亲的玩笑，托马斯终于不再自闭，欣然接受了儿子的戏弄。父子俩慢慢变得开朗，快乐起来，他们也不再为孤独而烦恼痛苦了。。