16 年前
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山西阳泉一位政府干部被派驻到一个以五十岁以上留守老人为主的山村工作两年。他希望能够引导村民发展本村梨树的养殖，更希望能够让年轻人回乡创业，参与乡村生活和建设。。约翰·特托罗年轻时舞技一流，但人到中年却落魄成一个花店打工仔，他的老友伍迪·艾伦的生活境况也好不到哪里去。人穷志不短，两位老爷子决定黄昏创业，进军舞男生意，没想到却与几位同样人到中年的性感熟妇陷入剪不断理还乱的情感纠葛。。作为记者小莫去乡下看访奶奶，被告知一定不能坐上午夜的最后一班大巴车，可根据她的调查，大巴车早在很多年前便已经坠崖，并且停运。阿秀的疯癫，李老四的失踪，奶奶的祷告，陈伯的提醒，村民的反应无一不在告知小莫，大巴车用灵异的方式不断出现。。
