8 年前
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高中时的乐队组合一号国道成员，同时也是好友的浩彬丶敏宇丶秉泰丶英民。与年少时不同，长大成人后的他们，现在的生活变得沉闷无趣。最终决定放弃音乐的敏宇，决心最后一次实现年少时想要站在音乐庆典舞台上的梦想。做了10年无名演员的浩彬，因为初恋的伤害而得了失语症的英民，想要做乐队的秉泰，还有毛驴小壮一起，开始了一号国道最后一次街头表演旅行。从全罗南道木浦开始，到举行音乐庆典的京畿道加平为止，四个人做了要走路去的盲目决定，他们的旅途到底会如何...。根据黄雪蕼小说《美丽嘉年华》改编。新兵刘智勇报到的第一天认识了文工团人称“胖红”的王红，在她的帮助下度过部队艰苦而有意义的生活，最后成长为一名合格的战士。。
