12 年前
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化妆师子晴在化妆课上讲课时，被养母玉叶的债主闯进逼债，子晴遭到毒打时，被现场采访的电视台记者王蒙救下。旅居国外的英子怀着对亲生女儿的思念，从加拿大回到中国寻找年轻时与初恋情人洪波生下的女儿子晴。受养母玉枝虐待的化妆师子晴与没有血缘的名演员舅舅玉树由于工作关系朝夕相处产生了感情，在遇到继母的残酷反对后离开玉树。孤独的子晴内心一直强烈地想寻找到亲生母亲。英子找到子晴，却不敢相认，只有默默地帮助子晴。子晴不知道英子就是自己苦苦寻找的亲生母亲，在给英子做化妆的过程中结下了深厚感情……。故事讲述住在诺斯特拉达姆斯邻镇的努斯特拉达马斯留下了一个预言：“在20和23并列的年份，天上会降下两道光芒。一道是黑暗之光，另一道是小小的白光……不久，黑暗之光就会拥有强大的力量，扰乱和平，给世界带来巨大的混乱。”
然后2023年夏天，两道光从宇宙接近。等待晚饭的新之助被白色的光击中了，身体充满不可思议的力量。“屁股……屁股热乎乎的……”一用力，玩具就会漂浮在空中！这是才能利新之助诞生的瞬间。
另一方面，沐浴着黑光、成为黑暗护手的男人的名字是非理谷充。打工不顺利，推的偶像结婚，甚至被误认为是暴行犯而被警察追赶的他，因为得到了力量而发誓要对这个世界复仇。
希望世界毁灭的非理谷VS新之助。超能力大决战即将拉开帷幕！今年夏天，面对绝望的新之助放出的光芒，胸口和屁股都变得热乎乎的……。被临时调入检察厅刑事法制团的黄始木（曹承佑饰），与借调至警察厅搜查革新团的韩汝真（裴斗娜饰）因为溺水案重新有了交集。接下去，警检双方因为长期以来的权力不平等而要求的谈判即将开始。警方想获得从前紧紧攥在检察厅手里的调查权，彻底改变检方与警方的上下级关系，形成互相制衡的新生态。黄始木和韩汝真各自的上级禹太夏（崔武成饰）和崔晖（全慧珍饰），他们将代表各自的组织利益进行警检会谈。但情况不会那么简单，彼此掌握对方黑料，又都擅长利用舆论的两方会让这场权力的让渡之战变得复杂。。
