14 年前
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讲述一对男女在深山中的恋爱故事。曼弗雷德是一个登山向导，被妻子抛弃的他沉默而内向；玛丽娜是一个年轻的妈妈，她带着儿子到山里度假。某天晚上，马瑞娜住的旅馆发生了事故，曼弗雷德帮助了他们，并把受伤的小男孩送到了附近的医院。随后，曼弗雷德带着玛丽娜在深山探险，随着两人交往的深入，两人都触碰到对方内心不可告人的痛楚和秘密……
旅行结束以后，两人就失去了联络。多年以后，玛丽娜再次回到曾经旅游过的那座深山，并试图寻找曼弗雷德……。Roberta e Leòn sono due quarantenni precari che inscenano un finto matrimonio per intascare i soldi degli invitati. I due protagonisti si incontrano casualmente su un autobus a Malta quando a lei si rompono le acque e viene trasportata in ambulanza all'ospedale dove partorisce un bambino. Leòn, giornalista di guerra senza incarico, accetta la proposta di Roberta e parte insieme...。双眼近乎失明的男子夏（郭凯敏 饰）来到钟导演（杨延晋 饰）家中拜访，向他讲述了自己尚未完成的剧本：十年前的夏，是一名春风得意的汽车修理工，在那个动乱的年代里，夏用好奇的双眼捕捉周围不可思议的变化。一天，夏偶然冲撞了一位少年——瑜（张瑜 饰），心思单纯的夏自感和瑜十分投缘，从此和瑜一起上山为其罹患癌症的母亲采草药，两人的友谊日渐亲密，夏、瑜二人决定以兄弟相称。然而，不久夏发现瑜其实是女儿身。十年动乱中，瑜因为教师母亲而遭受到造反派的围攻和折磨，一头秀发被剃掉，不得不隐藏了自己的性别，在恐惧中度日，为了帮助瑜，夏偷窃剧团的假发，结果双眼被重伤失明。夏出院后，发现瑜一家已经不知所踪。剧本至此停顿，于是钟导演和夏一起，假设了故事之后的种种可能……。
