17 年前
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百年世家谢氏嫡长女谢桑宁，才貌双全且工于心计。十八岁生辰时，被庶妹推落水，再醒来竟穿越到陌生时代，成了同名小姑娘。这边假妹妹南思雅自恃名校毕业、才学过人，十分高傲，可对谢桑宁而言，宅斗不过是她自小就精通的“小儿科”罢了。。1862年，热气球飞行家艾米丽亚·雷恩与科学家詹姆斯·格莱舍乘坐热气球展开了一场非凡的高空冒险，试图探寻天堂的奥秘。在飞行过程中，他们挑战了人类从未乘热气球抵达的高度，却也陷入一场史诗般的生存之战。。地球上一直存在着一个黑暗的地下世界。那里，两大种族——吸血鬼和狼人，在斗得你死我活，每一方都以消灭对方种族为最终目标。
一次，吸血鬼族的“月神”西丽妮在追杀几个落败的狼人时发现狼人正在密谋绑架人类的一名医生麦克尔。心知狼人必有所图，西丽妮独自前往狼窝查探。不料中了狼人的埋伏，身负重伤之际幸得麦克尔相救。在麦克尔送西丽妮回吸血鬼营地的途中，他意外被一只吸血鬼咬伤了，由此揭开了麦克尔的身世之谜和狼人的阴谋……。
