20 年前
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在为圣诞节购物期间，弗兰克和莫莉突然相遇，谁都没想到这短暂的瞬间将开始改变他们的生活，当他们在回家的火车上认出对方的时候，并不是对的时间。虽然两人都结了婚，而且有了两个孩子，他们却越来越经常见面，他们的友谊成为他们生活中最宝贵的东西。。从少管所释放后，惠灵顿发现自己孤独无依地漂泊在圣保罗的街头，没有父母的任何联系，也没有重建生活的资源。在一次访问成人剧院的过程中，他遇到了罗纳尔多，一位成熟男士，后者教会了他新的生存方式。渐渐地，他们之间的关系转变成了一种充满矛盾的激情，这种关系在剥削与保护、嫉妒与共谋之间摇摆不定。。
