6 年前
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江户时代，在东海道守护古墓鬼冢的老人甚兵卫（左卜全 饰）被黑帮勘藏一家杀害，目睹了凶杀场景的孙女美代（古城门昌美 饰）躲避恶人们的追杀，手持信物前往由井寻找父亲。一路幸得侠客百太郎（本乡功太郎 饰）相助，美代才化险为夷。然黑帮又派出赌徒赛吉（户浦六宏 饰）诱拐美代，又被牧童新太（保積ぺぺ 饰）阻挠，更引出八墓山的妖怪对付追杀者。
美代最终为赛吉虏走，赛吉却在女孩身上发现了一个秘密。而另一方面，百太郎、新太以及善良的妖怪又怎可坐视美代遇险而不管？。解放战争时期，华东野战军尖刀队在队长冯梁山的领导下，深入虎穴，勇斗顽敌，在艰苦卓绝的环境里出生入死。全剧分为四个单元：
《黎明前的枪声》讲述了尖刀队为探寻国民党“南柯行动”的真相，潜入敌军总司令部，历经波折，终于破坏了敌人在逃跑前企图毁灭省城的阴谋。
《阳光下的暗战》讲述我重要情报人员严金明不幸被敌人俘虏，尖刀队一路追击携我方人质逃跑的军统特务，最终，尖刀队揪出了内奸，抢救回了丢失的重要情报。
《虎穴里的交锋》是围绕着一份标记着秘密军火库的勘探图，尖刀队与国民党残部以及土匪三方展开了复杂的争夺战。最终将土匪和国民党残部一网打尽。
《迷雾后的魔影》讲述了在一座刚解放的大城市里，敌人利用走私药品为幌子，制定了险恶而周密的破坏计划，尖刀队拨开重重迷雾，发现了诸多假像背后的真相，最后关头将敌人的阴谋彻底粉碎。。
