20 年前
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周末临近，身心略感疲惫的中年男子理查德·威亚德（史蒂芬·莫耶 Stephen Moyer 饰）强打精神，带着唯唯诺诺的妻子辛西娅（米娅·科施娜 Mia Kirshner 饰）、正处在叛逆期的女儿莎蒂（艾莉·麦克唐纳德 Allie MacDonald 饰）以及挂念走丢小狗的儿子丹尼（Peter DaCunha 饰），驱车前往新泽西某国家公园的森林中露营度假。路途中虽发生小事故，但他们没多久便忘记了不快。无奈丛林里早已聚集了一群喧嚣吵闹的游客，夜幕降临，粗俗无理的青年们更讲起了当地流传甚久的泽西恶魔的传说。 以这个夜晚为分水岭，理查德被各种莫名幻象和神秘生物所侵扰，原本应该放松身心的假期，变成最难以回首的恐怖梦魇……。天门神将封印蛟鬼时因小仙宝镜的失误而身灭下凡历劫，寄身于大唐名将秦叔宝和尉迟恭。而因故被贬的宝镜也随之来到人间寻找神将的神识寄身之人，助二人渡劫从而回归天庭，恰逢此时李世民梦中赴天宴，见蛟鬼侵天，从此梦魇难逃，下令秦叔宝尉迟恭二人斩杀蛟龙，却不料蛟鬼狡猾，竟附身凡人藏匿于众人之间兴风作浪，秦叔宝、尉迟恭在历经亲情、爱情、友情的重重考验下，最终斩杀蛟鬼，放下凡人爱恨，脱凡成圣，拯救苍生。。港生（王祖贤 饰）从大陆偷渡至香港，一路颠簸还被蛇头欺辱，搏斗过程中将蛇头打伤才逃脱出来，但外面的世界同样令她感到陌生惶恐。她起初预备投靠自己的姨妈，却遭到姨妈拒绝且冷言讽刺港生，而姨父则垂涎其美色，港生只得离开姨妈家再次流落街头。督查何定邦（周润发 饰）和祥仁（吕方 饰）追捕白粉雄，白粉雄驾车冲出街道撞倒了路边的港生。港生在医院苏醒以后害怕身份败露被送回大陆，灵机一动谎称自己脑部受伤得了失忆症，还“认准”何定邦就是其丈夫伟雄。心性善良的定邦只得将港生接回家中暂住，二人关系日渐改变，但港生“偷渡客”的身份却像两人关系中的定时炸弹时时刻刻存在着……。
