4 年前
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纽约的公园里，菲力兹（Skip Hinnant 配音）和他的朋友打算约对面的三个女孩。于是，他向三个女孩谎称自己有一颗等待救赎的灵魂，邀请她们去“救赎”（Seek the Truth），随即将他们带到了一个肮脏的公寓内，四个人一丝不挂的在浴缸里进行他们的“救赎”行动。另一方面，猪警察为了逮捕逃犯，走进了公寓，逃犯趁机躲进了浴室，猪警察冲进了浴室，不巧浴室的水管爆破，将所有人都冲走了。 菲力兹回到了自己的寝室，但室友没忽视它的存在，他决定离开这里，并打算一把火将这一切化为灰烬。火势蔓延整个宿舍，将整个房子烧毁…… 影片改编自罗伯特（Robert Crumb）的同名漫画，是美国第一部被评为X级别的动画电影，影片描述一只拟人猫在60年代中期的纽约市，探讨了享乐主义和社会政治意识，以及种族关系，自由运动，与左翼和右翼政治。。在原来的大屠杀十年后，Hadley把机器修理好，于是Mangler的鬼魂就上了他的身上，Hadley四处拐骗年轻的性感客户，并且让绞肉机来杀害她们。后来事情变得更加复杂，当一对父子夜行潜入Hadley的房子，打算进行盗窃，没想到发生意想不到的事情……。十八年前，一件失踪几百年的国宝重现江湖，却使得古玩老店叶家遭受家破人亡的厄运。年少的叶知秋背负着家族的仇恨，将自己化名为仇人的名字，踏上了寻仇之路。就当他一步步逼近仇人时，一个意外出现的女孩儿叶霜闯入了他的世界，并彻底搅乱了叶知秋原本井井有条的生活，使他彷徨不定。就在叶知秋准备放弃自己的行骗生涯时，却殊不知自己已经陷入了一个更大的骗局，在仇恨与亲情之间，在私人恩怨与民族大义之间，叶知秋将做出艰难的选择……。
