12 年前
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白雪皑皑的山谷，可爱的波鲁鲁和佩蒂、艾迪、科龙等好友酣畅淋漓玩着雪橇游戏，他们敬仰获得了诺斯匹亚超级雪橇大赛白虎队，也希望有朝一日能够参加大赛。聪明的艾迪发明一台新的雪橇，波鲁鲁乘了上去，谁知雪橇威力过猛，竟然失控飞到了天上，更险些撞上快递冠军淘淘和芒果的运货飞机。淘淘躲闪不及，迫降山谷，波鲁鲁盲打误撞将其看作白虎队的雪橇师傅，于是请求淘淘担当他们的教练。几天后飞机修好，小家伙们悄悄跟上飞机，前往向往已久的诺斯匹亚报名。
盛大的比赛即将来开序幕，但黑帮火熊步步率领的恶势力也悄悄向诺斯匹亚逼近……。30岁医生徐允在（孔侑饰）被只有18岁的高中生姜京俊(申元浩饰)灵魂附身。因意外灵魂交换的徐允在经四处打听来到昏迷中的姜京俊所在医院，却发现自己的照片出现在医院海报上，原来这家医院就是徐允在之前工作的地方。允在的未婚妻吉多兰（李敏贞饰）因为未婚夫的突然转变也遭遇了前所未有的经历……。25岁的年轻导演阿莱西奥·里纳尔蒂（Giuseppe Soleri 饰）正在筹划自己的处女作，但是他写的恐怖剧本过于老套，以至于被制片人接连枪毙。在制片人的建议下，他找来畅销恐怖小说作家乌巴尔多·泰尔扎尼（Paolo Sassanelli 饰）的作品拜读，为即将到来的合作做功课。乌巴尔多的描写恐怖逼真，引人入胜，令阿莱西奥不愿释手，更经历了何其真实的噩梦。 数日后，他驱车前往乌巴尔多位于都灵的寓所，与这位恐怖名家合作撰写剧本。乌巴尔多风流倜傥，笑容和善，但其友善的面孔后面似乎总弥漫着一丝迫人的寒意。在都灵期间，阿莱西奥遭遇了诸多离奇的事件，更无意中走上一条黑暗的道路……。
