24 年前
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尼克是卧地之联邦调查局探员，加入日本浪人党，深受其头目泽本先生信任，更与其干女儿陷入情网，不能自拔，尼克于恩怨情仇两个世界中挣扎。。一个失意的电台DJ车贤（韩石圭饰）忘我地沉浸在工作中，完全忽略了女同事银姬（秋相美饰）的主动表白，因为他一直在缅怀6年前因车祸丧生的女友，每次在电台播出女友深爱的黑胶碟，都会让他浮想联翩，不能自已。电话推销员秀贤（全度妍饰）刚好是那场车祸的见证者，她也因此记住了这段伤感的蓝调歌曲。她曾经有过深爱的男人，但由于他是自己闺蜜的男友，因此她只能小心翼翼地收藏着关于他的点点滴滴，从未表露心意。直到他们准备结婚，她才恍然发觉错过的人无法挽回。这次的情感波折，也让她醉心于工作。两个同样伤心之人通过网上聊天相识相知、互吐心事。渐渐地，车贤感觉秀贤仿佛就是昔日的心上人，于是发疯似的探寻与追问，然而结果却出乎意料……。
