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少年泽夫和小弟弟图图，是两只快乐的大象。谁不愿意在世界上最大的后院——非洲的野生平原上玩？他们欢快地追逐斑马，鸵鸟和疣猪，有很多有趣的事情要做，但是泽夫是个只会带弟弟陷入各种麻烦的大哥哥。突然有一天，他们的母亲和家庭成员在一个可怕的夜晚消失了，为了不告诉弟弟真相，泽夫编造了一个故事，说是彩虹将他们的妈妈带去了天空，现在图图需要找到彩虹和他们的妈妈。泽夫希望找到一个新的牧群，一个新的家庭，小象兄弟俩走上了凶险的寻亲之路……。1865年夏的京都，德川幕府创建的法度森严的新撰组遴选新队员，下级武士田代彪蔵（浅野忠信）和美少年加纳惣三郎（松田龙平）因剑术出类拔萃被选中。初入队，加纳即出色地完成处决破坏法度的队员的命令。
队中有人传言加纳和田代是一对，同时加纳与另一队员汤泽藤次郎也保有暧昧关系，不久，汤泽被杀，几番带加纳去欢场的山崎也遭人偷袭，新撰组正负组长近藤和土方（北野武）根据现场留下的短刀将田代定为凶手，并命加纳前去讨伐田代，然而实际上，一切死亡事件都系加纳精心策划，他的美貌已经使整个新撰组陷入混乱中。。
