12 年前
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拉布拉多犬小Q是一只流着优秀导盲犬血统的狗。它一出生就显示出与其他狗的不同，在他的身上有一个特别的胎记--像一只展翅的小鸟样的棕色记号。由于它的出色素质，小Q被选为导盲犬，这是小Q的第一次离别。
在养父母家，这对夫妇给它改名为小Q(即鸟的羽翼的意思)。在与养父母生活一年后的一天，那是小Q的第二次离别，离开养父母前往导盲犬训练营。
在陌生的环境里，小Q展现出与其他狗不同的素质。在临近毕业时小Q认识了它的第一个“主人”盲人渡边先生。渡边先生是个顽固的家伙，天生不喜欢狗，认为盲公竹比导盲犬可靠得多了。但一次巧合的领路后，渡边先生的思想开始转变，他开始尝试接触导盲犬。但是由于渡边先生的固执，第一次毕业测试没有通过，渡边似乎也意识到了什么。在随后的训练里，渡边不再固执已见，不久渡边先生就带着小Q毕业了。渡边先生把小Q带回了家里，渡边对小Q的感情日异加深，可是好景不长，由于年轻时体力的严重透支，渡边先生病倒了，此时的小Q只有回到往日的训练营，这一住就是三年。某一天，渡边先生突然出现在训练营，这是小Q最后一次为渡边先生领路，这时小Q又面临着一次离别……不久渡边先生病逝了，望着渡边先生，小Q想他睡的真安详……
随后小Q在训练营度过了随后的七年，七年后，小Q又回到了当初给它起名字的夫妇家里，看着以前熟悉的布玩具小熊，小Q感觉是那么的熟悉。 在小Q过完12岁生日后的第25天，它又梦见了小时候……。在14岁的时候，两个好朋友史蒂夫和罗伯就约定以后要永远一起搞摇滚。他们的乐队Anvil被尊崇为加拿大金属摇滚的领袖，影响了诸如Metallica, Slayer and Anthrax等乐队。这部纪录片介绍了这支加拿大传奇金属乐队Anvil的历史以及今朝，其中首度发表了多段重要影像，并配以多位金属大腕儿的访谈段落。。曾在西班牙杀过人的水手Michael O'Hara（奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰）回到了纽约，一天夜里他在路上救了遭到打劫的美女Elsa（丽塔·海华斯 Rita Hayworth 饰），于是Elsa让她的丈夫，律师Arthur Bannister（埃弗雷特·斯隆 Everett Sloane 饰）找到Michael，让他来船上当水手。Bannister一家刚从上海回到纽约，正要坐船前往旧金山。在海上航行的时候，Michael和Elsa情愫暗生。而Michael也认识了Arthur的朋友George Grisby（Glenn Anders 饰）。George知道Michael曾经杀过人后，想让Michael再杀一个人，并承诺给他五千美元的佣金，而他想让Michael杀的人，就是George自己。原来George想制造自己已经死了的假象，然后从现在的生活和他的妻子身边逃走。两人的计划看起来天衣无缝，George却失手杀死了Arthur的管家，随后George也真的被杀。Michael被认为是两个死者的凶手，法庭上，为Michael辩论的却是他的情敌Arthur，到底谁才是杀死George的真正凶手？。
