15 年前
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巴比（尼古拉斯·霍普 Nicholas Hope 饰）的生活一直被困在狭小的家庭环境中，与淫威滥施的母亲相依为命，他甚至要忍受与母亲之间不合逻辑的关系。然而，尽管生活环境如此恶劣，巴比却拥有着一项惊人的天赋：可以惟妙惟肖地模仿任何人的声音。一天，一个酒气冲天的老头突然出现，声称是他的父亲，并将他赶出了家门。愤怒之下，巴比闷死了父母，踏上了陌生的世界。他以模仿为生存手段，在遭遇笑料和挫折的同时，也逐渐展现了自己的才华。 意外的机会让他穿上了父亲的牧师服，登上舞台开始模仿各种声音，意外走红，成为了歌迷们的宠儿。与此同时，他也发现了自己与脑麻痹患者沟通的神奇能力，为他的生活带来了新的转机。最终，巴比在这个陌生的世界里找到了自己的真爱，也找到了属于自己的位置。尽管他的早年生活充满了苦难和困境，但他的天赋和乐观的态度让他最终走向了成功和幸福。。一处古色古香的和式房屋内，独自居住着年事已高的作家（大杉涟饰）。他曾经写下诸多优美凄婉的词句，而如今身心状态大不如前。一天天的衰老，令作家周身散发出几许凄凉况味。不知曾几何时，冷冷清清的房子突然变得热闹起来。老人的身边不知不觉多了一个欢呼雀跃的女孩子。女孩名叫赤子（二阶堂富美饰），她终日身着一袭红色的衣服，时而在榻榻米上跑来跑去，时而和老人一来一往对话，夜晚则与之相拥而眠，密迩无间。关于赤子的传言和猜测不胫而走，但鲜有人知晓她的真实身份。 原来赤子是老作家养了已有三年的金鱼，不知为何幻化成人形给老人带去慰藉。然而这对老少伴侣的宁静生活很快便被打破，老人的朋友芥川龙之介（高良健吾饰）、卖金鱼的男人（永濑正敏饰）以及老人曾爱慕的女人——已变成幽灵的百合子（真木阳子饰）相继出现，让他的生活陷入混乱之中……。
