14 年前
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故事发生在1942年的新加坡，宁静的夜晚，一场洋溢着欢快气氛的舞会正在进行之中。此时，一枚炮弹彻底打破了此地的平静，日军龇着獠牙亮着利爪，踏上了这片和平的土地。在军方的安排之下，驻扎在此地的澳大利亚和英国军队家属登上了回国的船只，哪知道这艘船驶向的目的地竟是地狱。 日军袭击了这条搭载着妇女和儿童的船只，将他们关进了集中营内。这里的日子苦不堪言，所有人不约而同陷入了绝望之中。闭塞的环境，短缺的物资，濒临崩溃的精神，导致集中营中暴力事件频发，无辜的人们一个接着一个死去。在这个节骨眼上，一位名为艾德里亚（格伦·克洛斯 Glenn Close 饰）的女子挺身而出，组织了一支合唱团，歌声成为了她们活下去的唯一动力。。上海名媛吕晗芝因父亲被汉奸杀害，家道中落，从此走上了抗战的道路。因缘际会，与吕晗芝命运紧密相关的两个男人，却分别属于两大敌对阵营。表面上为汉奸做事的高晨，实际上是中共地下党的情报人员。表面上抗日锄奸的韩寿民，虽然曾是国民党军统优秀特工，但逐步被汪伪特务组织设计陷害，走上叛变投敌的不归路。这三人的情感关系在抗战的时代背景之下充满变数。吕晗芝徘徊在中共和军统的两大谍报高手之间，逐步从不谙世事的名媛成长为一名出色的谍报人员。吕晗芝身处汪伪与抗日势力的血腥搏杀之中，扑朔迷离的人物身份，生死相搏的卧底生涯，使得她在残酷的斗争中几经波折，逐步成熟。最终在中共党组织的帮助下，吕晗芝找到了自己的信仰，成为了一名周旋于上海上层社会的中共优秀情报人员 。。
