12 年前
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故事发生在清朝末年，兰嫣（安以轩 饰）因不满父亲新娶了妻子玉奴（赵子琪 饰）而心结难消，下人冷云（何晟铭 饰）一直耐心的安慰和开导兰嫣。之后，虽然玉奴已经过门，但兰嫣却拒绝称其“娘”，这令玉奴内心十分不满。
人前，玉奴是个温柔贤惠的女人，但私底下，玉奴对待兰嫣十分无情，她威胁兰嫣不准她向父亲告状，否则将家破人亡。一次意外中，玉奴的父亲不幸去世，这令兰嫣的境遇更加糟糕。狠心的玉奴打算将兰嫣卖到妓院，索性得到了冷云的解救，才免于沦落风尘的厄运。之后，兰嫣进入了药材铺老板的府上成为了丫鬟，她的苦难生活还在继续着。。根据童话《老鼠欺猫》改编。
小猫年幼无知，不重视学习，没掌握捕鼠的本领，老被老鼠欺负。它吸取教训，下决心学习，终于掌握了过硬本领，消灭了狡猾的老鼠。。裁缝小建（梁宏理饰）生活在北方的一座小城里，他的父亲患病在床，而父亲所在的工厂正经历转让重组的过程不再庇护她的工人，小建每日的工作无非修改衣服款式跟仿制名牌，直到一件警服的主人遭遇车祸而把警服遗落在他的店里。小建在一个雨夜穿上了这件警服，于是奇妙的事情发生了，他邂逅了美丽的音像店店员莎莎（曾雪琼饰），小建在完全的不同的身份里接近莎莎，试图在虚构的基础上和对方开始一段恋情。于是小建在裁缝的工作之外用另一重身份弥补逼仄生活的缺失，他在街上处理违章车辆贴补花用、他穿着警服教训曾经看轻他的人，同时躲避着真警察们的身影…… 本片是导演刁亦男的处女作，由贾樟柯担任顾问。。
