25 年前
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所谓“人狼游戏”，是一个真人参与的恐怖游戏。参与者分成“村民”和“人狼”两个阵营，人数占优的村民必须想方设法找到潜藏在他们中间的人狼，并将之处于极刑；而少数派的人狼则必须骗过村民，伺机将他们全部杀死。这一次，高中女生绚香（高月彩良 饰）等人被安排参加人狼游戏，他们中间有三匹人狼。每天晚上8点时，大家要投票选出有人狼嫌疑的人，并将其处刑。绚香抽到的角色是“狐狸”，其获胜的条件是“游戏结束时生存下来”。更为复杂的游戏，更为险恶的设计，谁能生存？谁会死去？。改革开放的中国，红男绿女享受着时代的馈赠，但是许多青年被西方腐朽堕落的价值观所蛊惑，失去了蓬勃向上的劲头与朝气。花城汽水厂的青年住处员何大壮（冯巩 饰），在经过两年学习后准备进入南方职工业余大学参加毕业考试，谁知路上却被扒手划破口袋偷走了准考证。任凭他好说歹说，校方都不允许他入场。何大壮气急败坏，决心要好好惩治那些损人不利己的小偷。此后他先是误抓了手伸进老婆兜里的男人，之后又在抓贼时被对方栽赃，后来多亏经验丰富的刘所长（段建国 饰）为他洗刷了冤情。经人介绍，何大壮与女青年秋萍（凌慧 饰）相亲，偏偏对方正是他被栽赃时遭到盗窃的女青年，两个人之间难免误会继续。
吃了一连串亏的大壮，发誓要以业余警察的身份和小偷们抗争到底……。1888年美國西部懷俄明州的土地上住著兩戶畜牧人家，富蘭克林與約翰紅鷹，他們在聖誕節前夕遭遇了一連串的困境。約翰在離家路上遇到劫難，大人們馬上出發尋找約翰，兩家的孩子也悄悄的結伴出門找爸爸。在約翰消失的期間，警察帶著驅逐令要求約翰一家搬離，與此同時富蘭克林的孫子高燒不退，孩子們也失蹤了…。
