23 年前
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故事以18世纪的欧洲为舞台，在当时的意大利某小镇上，有着日本血统的孤儿天马和喜爱绘画的亚伦是一对挚友。某日亚伦受到大圣堂的神父 ( 睡神修普诺思) 的指引，去到一处被称为“地面上的极乐净土”的地方寻找“真实之红”。在那里亚伦遇到了一个叫“潘多拉”的神秘少女，自此亚伦的身体开始发生了变化。
另一方面，受到天秤座的黄金圣斗士童虎的引荐，天马决定前往希腊圣域接受圣斗士的训练。在圣域，天马遇到了儿时的玩伴，同时也是亚伦的妹妹萨莎。几年前被人收养的萨莎，原来竟然是女神雅典娜的转世。
2年之后，天马终于成为天马星座的圣斗士。另一方面，受到潘多拉引导的亚伦，体内的冥王哈迪斯的灵魂觉醒，并向圣域发动全面进攻……。哈林顿（查尔斯·科本 Charles Coburn 饰）和女儿简（芭芭拉·斯坦威克 Barbara Stanwyck 饰）靠行骗维生，父女两人靠着他们的聪明才智和天衣无缝的配合赚得盆满钵满。某日，在一条邮轮上，两人邂逅了名叫查尔斯（亨利·方达 Henry Fonda 饰）的年轻男子，查尔斯刚刚从亚马逊的热带雨林里归来，幸运的他继承了一笔价值不菲的遗产。 经过一番接触，简发现查尔斯的个性单纯，本性善良，正是绝好的行骗对象，便决定下手。然而，随着时间的推移，查尔斯的独特魅力渐渐感染了简，令后者无法自拔的爱上了她。然而，就在此时，查尔斯得知了简的真实身份和目的，愤怒的他决定彻底的离开简。。
