1 年前
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CW•布里格斯（伍迪•艾伦饰）是20世纪40年代美国纽约著名的北海岸保险公司的最出色的保险调查员，他的拿手绝活是能窥探犯人心中所想，从而轻而易举地破案。自从老板请来了“效率专家”贝蒂，这一切就改变了。贝蒂新官上任，带来新的策划新的管理方式，布里格斯成为被开刀的第一人。二人之间火药味甚浓。在同事乔治的生日会上，他俩被魔术师叫上台，在玉蝎子的魔力下，二人被催眠，醒来后对刚才发生的事一无所知。
之后城内接二连三发生珠宝盗窃事件，而被窃珠宝的报警装置是布里格斯亲手设置的，没有他是不可能破开的。在调查案件中，肯辛顿家的尤物女儿（查理•塞隆饰）主动约他约会，他怀疑她的动机。而贝蒂请来侦探协助他调查让他更为不快。
贝蒂是上司的情人，因为老板迟迟不肯跟妻子离婚而倍感伤心。神使鬼差走到了布里格斯家跟他倾诉，布里格斯怀疑是贝蒂泄漏了公司机密，随后贝蒂对他的示爱更令他加深怀疑。
要在一系列欢笑嬉闹中，最后才想起一切缘自当初的那个玉蝎子的魔法，这些盗窃案最后还撮合了一对天作之合。。从小就有着舞台梦的青年宠物医生楚汉，不甘于眼前的处境，决然辞去稳定的工作，只身前往合肥，寻找他的舞台梦。
在合肥，楚汉报考话剧院遭遇挫折，郁闷之际遇上了老文艺酒吧的老板李哥，并在李哥的酒吧里邂逅了准备出国留学的富家女赵雅芳和驻场歌手安琪。在他们的帮助下，楚汉带领几个有着与他相同梦想的男女在经历许多风波后，终于完成了他的第一个心愿——成立剧社并开始排练他已故女友的处女座《我心依然》。
排练工作一波三折，处理好排戏与家庭关系成了每个社员的一块心病。楚汉、赵雅芳、安琪三人之间的微妙情感让人揪心，赵雅芳追求者周天福的骚扰更让楚汉心碎。一系列的打击让楚汉心灰意冷，在他彷徨无助之际，两个女人的真诚让他重拾信心……。
