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故事根據古龍《天涯明月刀》改編。 江湖第一鏢師西門盛，在一次「金龍」鏢失守後，得知掠奪者為月夜斬─胡毅，雲中岳責備西門盛太無防人之心，西門盛允諾一年內找到掠奪者，但是這一切作為乃雲中岳暗中設計，目的在促西門盛找出第二個月夜斬。 西門盛向朋友小馬說明一年內如何尋找月夜斬，小馬說明自己為月夜斬，但不被西門盛相信，雲中岳透過消息知另一月夜斬為小馬，乃暗中設計加害……。故事讲述16岁男孩Jamie（John McCrea 饰）是一个同性恋者，目标成为一个变装皇后。Jamie非常幸运得到母亲支持他的决定，甚至送上一对高踭鞋作生日礼物以示鼓励。在学校，有些同学支持Jamies追逐梦想，却有些持相反意见。凭着对梦想的热爱和坚持， Jamie克服负面声音，无惧欺负他的人，走出黑暗，一鼓作气寻觅理想。。
