13 年前
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弗拉迪克·佐里奇（杜夫·龙格尔饰）是洛杉矶地下枪支、赌博、毒品和器官非法交易的幕后黑手，然而他发现自己却被他最信任的助手罗娜·齐奥基（娜塔莉·伯恩饰）欺骗了，弗拉迪克怒不可遏，绑架了罗娜的小儿子，并迫使罗娜参与了一项暗杀弗拉迪克敌人的行动，面对命悬一线的儿子，罗娜应该作何抉择，弗拉迪克又能否如愿以偿....。公关公司主管阿健（郑伊健 饰）无意中提出的举办下一届武林大会的主意获得客户肯定，并投入巨资要他办得漂漂亮亮。武林大会开始并没有引起各门派的兴趣，阿健只好去找连续3届的武林盟主大成寺，请求他们出赛。大成寺主持慧智承诺只要阿健到日本他的师弟石剑的武馆取回武林至尊的锦旗他就参赛。
阿健来到日本，巧遇了石剑的女儿安娜（杨千嬅 饰）。当阿健去到武馆讨要锦旗时，被误认为来踢馆。关键时刻幸得安娜相救，阿健骗安娜说武林大会会有好莱坞的导演来选角，因石剑有病在身，从小向往好莱坞的安娜独自带着锦旗与阿健回港参赛了。慧智遵守诺言也参赛了，这下引起江湖个各派的注意，纷纷来港参赛。武林大会就在浩浩荡荡的声势开幕了……。20世纪70年代，文化大革命的狂热大潮已变成涓涓细流，一曾忘我的青年学生们相应伟大领袖的号召，纷纷离开城市前往田野乡村，接受贫下中农的再教育。来自南方的知青柯立（张延饰）和张洁（黄曼饰）是一对好友，她们结伴来到了位于东北的红旗屯插队，并在此结识了脾气火爆却性格善良的董环（李菁菁饰）三人更结为姐妹。 柯立与知青毛玉明相恋，却接连遭到村公安员刘大鹏的纠缠和阻拦。不久，返城消息传来，柯立因怀孕而面临两难的抉择，此时毛反弃女友独自回城。董环为了好姐妹的未来费尽心力，更承担起抚养柯立的儿子小山的重任。在此后的岁月里，三姐妹的人生因小山而紧紧联系在了一起……。
