11 年前
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故事发生在明朝年间，四海（陈锦鸿 饰）是杀人不眨眼的刽子手，和江湖郎中水如尘（谢天华 饰）结为义兄弟，两人一同踏上旅程，在误打误撞之中来到了一座名为昌隆的小镇之中。昌隆镇不大，处处洋溢着欢乐的气氛，然而，在这轻松而又平和的表面之下，隐藏着激烈汹涌的暗流，埋葬着不为人知的秘密。
在镇上，四海和水如尘遇见了镇上的首富霍天命（岳华 饰）和他的女儿霍倩瑶（廖碧儿 饰）。在阴差阳错之中，四海和霍倩瑶竟然结为了夫妻。镇上接连发生了数起命案，搅得人心惶惶，四海和水如尘开始了对案件的调查，却发现镇上发生的一切，和他们两人有着千丝万缕的关联。。叶心眉，北境武林至尊，被师兄妹背叛后重伤流落南境。松阳武馆馆主夫人因丧女之痛，将昏迷的叶心眉误认为己女，武馆因此衰败。曹家趁机夺地契，叶心眉苏醒后救武馆，助其守住地契，并重新踏上回北境调查父母之死真相之路。。莉比和丈夫尼克之间的感情十分要好，两人共同养育乖巧可爱的儿子马蒂，幸福生活堪称典范。可是，在忽然之间，尼克神秘失踪留下大量血迹，莉比则沦为嫌犯最终锒铛入狱。莉比将马蒂托付给了好友安吉，自己则在狱友玛格丽特和伊芙琳的帮助下为了洗清罪名而做着不断的努力。
一晃眼六年过去，塔维斯警官成为了获得了假释的莉比的监护人，而此时的莉比发现，尼克不仅没有死亡，甚至改头换面带着儿子和安吉过着隐姓埋名的生活。经历了双重背叛的莉比决定反击，而尼克也绝不会坐以待毙，一场充满了阴谋与危险的恶战即将拉开帷幕。。
