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漫画家梦洁因意外双眼失明，但又不想放弃自己的梦想，她来到漫画社寻求工作时不小心与漫画社另一位漫画家李天朗相撞后，巧遇一只黑猫，她竟然发现自己可以通过猫的眼睛重新看见光明。而李天朗是一名优秀的漫画家正在准备出版自己的漫画作品“天狼使者”，却因女友的失踪惶惶不可终日。梦洁在无意中看到天狼使者的漫画后也开始画出同样的漫画故事，令她没有想到的是自己的漫画竟与凶案现场惊人的相似，更可怕的是她发现自己竟也深陷其中，在调查中发现李天朗身上不为人知的秘密。。詹姆斯（艾德·赫尔姆斯 Ed Helms 饰）是一名警察，某日，他邂逅了名叫凡妮莎（塔拉吉·P·汉森 Taraji P. Henson 饰）的女子，凡妮莎是一名风情万种的单亲妈妈，没过多久，情投意合的两人就走到了一起。凡妮莎有一个12岁的儿子卡里姆（泰伦斯·利特尔·加登海格 Terrence Little Gardenhigh 饰），很不幸的是，这个正处于叛逆期的男孩对于詹姆斯的存在表现得非常抗拒。 为了让詹姆斯离开自己的母亲，卡里姆竟然想到了雇佣逃犯来恐吓詹姆斯的损招，哪知道这一招却给自己和母亲带来了杀身之祸。无奈之下，卡里姆只得和詹姆斯联手，他们所要面对的，是杀人不眨眼的恶魔。。
