23 年前
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哥哥在一场事故中意外死亡，远在外地的妹妹玛利亚回到家乡。难过之余还要照顾大嫂和沉默寡言的母亲，加上哥哥承包的农场因为资金不足将被收回，这让玛利亚感到心力交瘁。为哥哥送行时，玛利亚认识了基里诺。基里诺一直想将自己的业余队伍发展成为唱诗班，而玛利亚对音乐颇有造诣，多番交流之下，玛利亚决定帮助基里诺训练这支并不成熟的队伍。基里诺也找来了更多人加入唱诗班，在玛利亚的帮助下，唱诗班的水平有了质的飞跃。在此期间，玛利亚跟负责照顾母亲的医生托马斯产生感情，二人迅速交往。很快，唱诗班迎来了一次向公众表演的机会。教堂答应给他们提供场地。所有人精心准备，歌声飘荡在了教堂的每个角落，他们终于成功了。。深山里某个小镇上，人们过着安静平淡知足的日子。对于自己的家乡，高中女生Machi（夏莲）虽然再熟悉不过，却总觉得仍有许多未知之谜等着她去发掘。某天，Machi和两个女友憧憬未来，玩起故事接龙游戏，在她们天马行空地幻想未来时，镇里的大人们开始回想有关过去被埋葬的树木的故事。
暴风雨将小镇“袭击”，大人们记忆中被埋葬的巨大树木暴露出来，“梦幻森林”的入口被打开，Machi和女友编写的未来同过去有了联系，一切变得似真又似幻，如梦又如烟。。一个失业的赌徒带着他抽大麻的十几岁女儿去马尼托巴州的丘吉尔，进行一次危险的公路旅行，并在她完全失明之前，向她展示壮丽的北极光。追逐着一个不确定的赌注，父女俩被迫最终面对对方和他们复杂的过去。。