12 年前
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A warrior and a beautiful ex-convict are left to fight the galaxy's most fearsome commandos in an alien wasteland.。富有的中年人M结束出差准备回国，在机场，他目睹了一位年轻的阿拉伯男子在安检时引发的纷争。在一场无关紧要的争吵后，M一路跟随着这位年轻人，并在飞行过程中警觉地观察着他的一举一动。年轻人很快注意到M的行为，挑衅地看着他，神秘低语“你什么也没错过！” 一系列令人不安的事件接踵而至。M变得疑神疑鬼，疑心他的生活里存在着一个更大的阴谋。他怀疑年轻人在跟踪他，甚至可能入侵了家里的安防系统，这一切让他安全感尽失。在浏览阴谋论网站时，他对自身危险的处境和脆弱的社会秩序变得深信不疑。 M的女朋友认为他的疑虑实在是大惊小怪，并意识到两人的关系已经走入虚无。一位同事和M有同样的顾虑，却更担心M自己的行为。M决定直面日益严峻的威胁。他坚信恶魔在夜晚现身。于是他设下陷阱，决心迎接他认为即将降临的危险。。在亚美斯多利斯期间，爱德华・艾尔利克（朴璐美 饰）和弟弟阿尔方斯（钉宫理恵 饰）遭遇了还有两个月就可以刑满释放的越狱犯梅尔文（森川智之 饰），结果发现对方拥有不输于艾尔利克兄弟的强大炼金术。根据梅尔文在监狱留下的蛛丝马迹，兄弟二人前往西方的大国古雷达调查。在这里他们的火车遭到神秘黑蝙蝠的袭击，同时也遇到了梅尔文寻找的少女茱莉亚・克莱顿（坂本真绫 饰）。一番混乱之后，他们相继来到位于地下的贫困之镇米洛斯。米洛斯是大国夹缝中的牺牲品，而她的人民也决定利用圣星的利用重新复兴祖国与民族……
本片根据荒川弘的漫画原著改编。。
