21 年前
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西蒙（文森特·林顿 Vincent Lindon 饰）和弗兰克（吉尔·勒卢什 Gilles Lellouche 饰）是警局的同僚兼好友，一次完美的任务之后，两人相约庆祝，哪知道在回家的路上，他们遭遇了非常可怕的车祸，在车祸中，两人死亡，其中还包括一名年幼的儿童，酒驾的西蒙身受重伤生命垂危，而弗兰克却奇迹般的毫发无损。 这场可怕的灾难令弗兰克失去了一切，他的妻子爱丽丝（纳迪·拉巴基 Nadine Labaki 饰）最终选择了离他而去，西蒙成为了一名押钞员，并且勉强维系着和儿子泰奥（Max Baissette de Malglaive 饰）之间的亲情。某日，泰奥在偶然之中成为了黑帮火拼的目击证人，随后，他的人身安全受到了威胁。。清朝某年。赤脚小子关丰曜（郭富城 饰）独身入省城闯荡，他一贫如洗，可以依赖的只有自己一身功夫和染坊“四季织”内的父亲故交段青云（狄龙 饰）。
省城内局势颇不宁静，天龙坊主人喀和布（曾江 饰）凭旗人身份独霸一方，用以选拔家丁打手的擂台熙攘不休。新任县令袁天佑（张兆辉 饰）与教师（秦沛 饰）欲铲除喀和布，但立根不稳无计可施。关丰曜于路巧遇四季织女主人白筱君（张曼玉 饰）和袁师之女小莲（吴倩莲 饰），并终与段青云相见，原来段青云为躲避追捕，改名换姓藏身染坊，并与白筱君产生了情意。
喀和布为吞并四季织奸计频出，关丰曜忍无可忍打上门去，反被喀和布收服利用。袁天佑在同喀和布的较量中一再受挫，竟要挟段青云与喀和布拼斗，关丰曜匆匆赶去救援，但为时已晚……。1937年，日军攻打山东，韩复渠部队撤离，山东部分沦陷为日占区，形势岌岌可危。1937年底，中共派共产党员杨毅明前往日占区山东徂徕，秘密发动武装起义，日军命特高科组长藤田修对起义进行破坏。杨毅明代号“下山虎”与泰安当地同志周望文接头。不料接头失败，周望文被日军捕获。杨毅明失去了联系上组织的方法。此时，国军第七十四师上尉连长常誉以为杨毅明是骗子，将其抓获。周望文行刑时间临近，同时被执行死刑的人员还有国军七十四师军人杨清泉，为了救人，杨毅明表明身份与常誉合作，劫了法场、杀了不少日寇。两人建立了深厚的抗日友谊。随后，我方将根据地设置在徂徕山野人洞。不料，根据地很快暴露，并且遭到日军围剿，我方损失惨重。在之后的会议上，不少人认为是我们队伍里出了内奸，否则日军不会如此之快能找到野人洞。常誉一行感觉受到怀疑，离开杨毅明部队。为了找出为日军通风报信的内奸，杨毅明设计让其现身……。
