14 年前
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昆汗比比(Cunhambebe)是印第安塔穆约(Tamoyo)部落武装反抗葡萄牙人的同盟领袖，这个部落现今分布于里约热内卢至圣保罗之间。根据死里逃生的Cunhambebe俘虏海员施塔登(Hans Staden)的回忆录描述，图皮南巴(Tupinambá)族人是食人族，凶残而且好斗。
1555年法国入侵里约热内卢，塔穆约部落与葡萄牙人联合抗击法国。
由于战争的持续，传教士José de Anchieta 和Manuel da Nóbrega发现了巴西东南面的一个小村皮拉蒂宁卡村（aldeia de Piratininga），此后此处逐渐发展成为了今天的圣保罗。因为Anchieta能够流利的使用图皮语，两人之后进入了Cunhambebe的部族中，并与其达成了一系列协议。1567年，在乌巴图巴(Ubatuba)，他们与Cunhambebe签订了Iperoig条约，条约的签署使得巴西落入葡萄牙人的手中，而且在当地只允许使用葡萄牙语和信奉天主教。在16世纪以前，当地的图皮人一直都是奴隶。
这部电影讲述的便是1594年葡萄牙骑士Estácio de Sá(1520-1567) 试图驱逐法国殖民者，在此之际，由于塔穆约部落的仇敌图皮金人(Tupiniquins)站在葡萄牙人一方，他们感到背叛，于是开始支持法国人。
一位法国人Arduíno Colassanti被图皮南巴俘获。虽然他已自称是法国人，但审判仍判定他是来自葡萄牙，惩罚他为奴隶。Seboipepe的丈夫死于葡萄牙人之手，于是他们结婚，希望得到神灵的复仇。
随后，在一场战役中他用葡萄牙人留下的大炮击败了图皮金人，为了庆祝这一胜利，图皮南巴人决定把他吃掉……。在南方某山区，一个素不相识又不说话的姑娘突然闯进了宁静的苦水塘村，整个山村为之轰动。外号“政府大叔”的生产队长召集社员会，决定将她暂时安顿在养鸭能手春哥隔壁的福奶奶家。在日后的共同生活中，人们逐渐对勤劳、善良的哑巴姑娘产生好感，并亲热地唤她哑姑。不久，队里要扩大养鸭业，“政府大叔”决定通过考试选择放鸭人。哑姑以过硬的水上功夫中了状元，同春哥一起为队里放牧鸭群。春哥的妻子因嫌山村贫穷，几年前就离开了春哥。春哥独自带着四岁的儿子阿毛生活。哑姑很喜欢阿毛，常带他玩。一日，春哥在劳动中不慎被石头砸伤了腿。住院期间，哑姑挑起放鸭和照顾阿毛的担子。生产队实行责任制，丰收后社员收入明显增加。记者采访苦水塘，并将哑姑的照片登在报上，不料报纸起了广告作用，哑姑的妈妈来到苦水塘。通过母女相见，人们才知道哑姑并不哑，只因前几年家境贫寒，欠了走私犯的债还不起，妈妈只得将哑姑嫁给比她大二十岁的走私犯。哑姑抗婚不从，在娶亲的路上跳水逃走，为躲避追寻，故意装哑。现在，哑姑的家乡富裕了，走私犯被司法部门制裁。哑姑与妈妈踏上还乡的小船，春哥抱着阿毛默默相送。。
