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年轻学生（高桥英树 饰）利用假期外出旅行，在行至伊豆汤岛时，他邂逅了几位巡回表演的歌舞伎艺人，其中一名梳着旧时发髻、伶俐清秀的年轻舞女（吉永小百合 饰）引起了学生的注意。
他有意识地赶上这群来自波浮港的艺人，和他们结伴前往下田。一路上有说有笑，欢声不断，学生和艺人们渐渐 熟捻，更迷上了那位尚未成年的舞女阿薰。在温暖潮湿的南国，学生陷入纯洁的爱恋之中，同时亦为现实的无奈所困扰……
根据川端康成早期中篇同名小说改编，该版本系本小说第四次搬上银幕。。林耀从小喜欢练武，他爹林敬堂担心他，就买通了镇上的武师打假赛，林耀就以为自己很厉害。正是因为这种错误的认识，他一步一步陷入了李白眉与秦霜等人设下的骗局，在擂台上被李白眉打败，又被林喜背叛，危难关头，被林耀打动的秦霜弃暗投明，救走了他。经过这些挫折，林耀认清了自己，重拾信心，在沈妙的指导下苦练醉拳，最终打败了李白眉，拯救了百姓，成为了真正的英雄。。三位行进团成员，从杭州出发一路向北，横跨8省，以脚步丈量千年运河，领略古今中国。。
