4 年前
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山东才子刘墉（李保田 饰）虽然才高八斗，但却天生是一个罗锅，故人称刘罗锅。这年偏逢朝廷三年一次的大考，刘罗锅上京赶考，在京城附近，他与一位翩翩公子下了一盘棋。刘罗锅的睿智和外貌给对方留下了深刻的印象，这位翩翩公子原来就是当今的皇上乾隆（张国立 饰）。赶考期间，京城里的六王爷举行比棋招亲，刘墉凭着出众的棋艺一举夺魁，随后更是在大考中一举夺魁，深得乾隆赏识。和君主完婚后，刘罗锅被派往江宁任知府。正当刘罗锅一帆风顺时，正直不阿的他和当时的大贪官和绅（王刚 饰）结下了冤仇，两人由此展开了一场场斗志斗勇、引人发笑的斗法。。1957年的秋天，凯茜（朱丽安•摩尔 饰）与丈夫弗兰克（丹尼斯 •奎德 饰）生活在美国康涅狄格州的一个小镇上，他们的生活舒适平静，有两个不到十岁的孩子。他们一家吸引了很多人的羡慕。
令凯茜意想不到的是，她发现了自己的丈夫竟然与一名男人发生了关系，她感觉自己的世界将要沦陷了。她与教养甚好的黑人园丁雷蒙德（丹尼斯•海斯伯特 饰）交谈，雷蒙德的安慰让凯茜感觉到了鼓舞。但很快因为种族问题，众人开始用异样的眼光对待凯茜。
凯西与丈夫害怕流言蜚语，因此他们一直勉强维持着双方的关系，但各自心中都各有爱人……。上古洪荒时代，轩辕黄帝与蚩尤之间展开一场声势浩大的战争！蚩尤为统霸天下，不惜将灵魂出卖给妖魔魑魅……
战争中父母双亡的孤儿星虎被林中老虎抚养长大，与善良的女孩燕儿互生爱慕，村长破天受魑魅蛊惑，意欲横刀夺爱。燕儿为救星虎而死，星虎邪火攻心！神农氏与玉兔化成的爱徒雪怜及时赶到，将星虎带回药王仙山医治。
星虎为拯救即将到来的末世危劫，接下封印着十二生肖真身的神器【十二药叉】，带着涉世未深的雪怜，茫然踏上寻找十二生肖转世之人的救世路途。。
