21 年前
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季节更替，第二个春天即将到来。 一个是劣等生的哥哥，一个是优等生的妹妹。两人在魔法科高校的生活即将结束第一学年。 达也和深雪利用春假，来到小笠原诸岛的一处别墅度假。 在短暂的休息中，达也一行人尽情放松。 然而，一个名叫九亜的少女突然出现在他们面前。这位从海军基地逃出来的少女向达也提出了一个请求……。奥米（文森特·斯卡维利 Vincent Schiavelli 配音）生活在俄国沙皇统治时期的美国，虽然国家有哥萨克卫队维持秩序，但是在俄军的残酷杀戮下，人民的生活被摧毁，流离失所，生活艰难。奥米的爸爸是一位教父，但在侵略者的暴行下被残忍屠杀。悲痛的妈妈带着奥米离开家乡，一直流浪到一个新城市，在那里过着艰难的生活。然而，命运眷顾着奥米，他遇见了名不见经传的歌手路易。年少的奥米成为了路易的助手，通过四处演唱赚取一些微薄的收入来维持生计。 然而，当家庭生活刚刚有所起色时，一场无情的大火夺去了奥米的妈妈的生命，使他失去了唯一的亲人。在火灾之后，奥米和路易依靠彼此求生。然而，更不幸的事情接踵而至，奥米在俄军的袭击中受重伤，声带损坏，再也无法继续演唱歌曲。在无法发出歌声的痛苦日子里，奥米逐渐长大成为一个英俊的年轻人。在这个时候，他遇见了生命中的另一位重要女性，美...。
