20 年前
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聋哑青年茂（真木藏人饰）是名清洁工，他在一个清理垃圾堆时发现了一个被人扔掉的破旧冲浪板，捡去修好后就带着女朋友贵子（大岛弘子饰）到海边练习，贵子也是个聋哑人。
茂对冲浪从喜爱发展到痴迷的程度，他一下班就到海边不停地练习，而贵子总是坐在海滩上微笑地望着他。
日复一日，茂的技术越来越好。冲浪用品店老板送给茂一套潜水服，并给了他一份参加冲浪比赛的申请表。在比赛那天，茂和贵子兴致冲冲地到了海边，却因意外没有参加成比赛。但茂对冲浪的热爱不减，贵子也一如既往地支持他，在后来的比赛中，茂取得了优胜。几天以后，茂又到海边练习。贵子因事来迟，却没有看到茂，眼前是一片寂静的海面。。汉娜（Brigitte Grothum 饰）、阿布拉夏（Elin Kolev 饰）和莱利萨（Imogen Burrell 饰）是三名在音乐方面有着接触天赋的音乐神童，通过音乐，三人建立起了密不可分的友谊。战争在毫无预警的情况下开始了，德军攻陷了乌克兰，这让汉娜的处境变得十分尴尬和危险，在局势最为紧张的时刻，莱利萨说服了自己的家人，收留了汉娜全家，一行人才得以在炮火之中保全。 德军很快就开始了他们烧杀抢掠的行动，无数的家庭财务和乐器被毁于一旦。德军少校热爱音乐，珍惜汉娜的才华，送给了她一把小提琴，愿意栽培她成为人才，然而汉娜并不知道的是，自己已然成为了政治家手上的一枚棋子。。
