21 年前
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很久很久以前，一个美丽的女巫的女儿在田野中捡到神秘的阿拉特里魔石，结果她被魔石变成了石头公主，并被囚禁在石塔里。一千年过去，石头公主仍然没有恢复原貌，她的脾气反而变得越来越坏。她经常派遣用石头幻化而成的阿达尔兵四处烧杀抢掠，无恶不作，但这仍然无法平息她的怒火，一千年来，石头公主不断寻找可以让她恢复原状的石匠，根据魔镜的描述，那个传奇石匠已然降生，正迎来自己的辉煌时代。
在一个遥远而安宁的国度，人们快乐地生活于此。但是阿达尔兵的铁蹄很快入侵了这里，他们掳走了当地大公的笨蛋女儿克拉娃以及年轻帅气的小石匠瓦尼亚，进入了黑暗神秘的无边森林。一场奇幻的旅程就此开始……
本片根据俄罗斯民间广为流传的神话故事改编。。爱沙尼亚木偶动画，Morten是一个10岁的梦想家。他的父亲在海上航行至沙拉曼德。照顾Morten的Anna阿姨是个烦人又精明的女人。Morten用玩具船和虫子一起玩过家家游戏。 有一天，Morten神奇地缩小了，然后在他的在他的玩具船上苏醒过来——虽然他很激动能成为一名真正的船长，但是这些虫子和他一样大，Morten与这个“真实世界”里的成年人出奇地相似……暴风雨来了，而玩具船正在下沉。Morten必须拯救这艘船并返回到现实世界……。