22 年前
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根据广西壮族民间传说改编而成的戏曲电影。砍柴女刘三姐以唱帮穷苦人解气的山歌名闻四乡，却也因此被视她为肉中刺的财主陷害，幸运捡得一条命后，她一路歌声沿江而下。老渔夫和儿子阿牛通过歌声将她辨出，将她接入家中。远近乡民听闻，都赶来与刘三姐赛歌，以为她已人头落地的哥哥刘二也因此机与她重逢。因为歌词中多处直揭财主对穷苦人的盘剥，乡民叫好同时亦令当地财主莫怀仁极为恐慌。为防乡民暴动，莫怀仁想令刘三姐噤声，只换回自己的难堪，刘三姐称若赛歌胜过她，她自不会开口再唱。刘二怕妹妹重蹈覆辙，想带她远走他处，但刘三姐誓要好好惩治莫怀仁。莫怀仁找来一帮酸臭文人信心满满与刘三姐赛歌，不想个个被她骂得狗血喷头。为让刘三姐屈服，莫怀仁暗中将她绑至府中，施以锦衣美食，只换来刘三姐的几声冷笑。早已与刘三姐暗中生情的阿牛、刘二及众乡民，则颇为担忧她的安危，正想办法将她营救。。十二岁那年，奈绪子（上野树里 饰）因为身患哮喘病而跟随着父母来到位于长崎县的波切岛疗养，在这里，她认识了名为雄介（三浦春马 饰）的男孩。一次意外中，奈绪子遭遇海难，雄介的父亲为了救奈绪子不幸遇难，雄介将失去父亲的悲痛全部发泄在了奈绪子的身上，奈绪子的心中也充满了对雄介的 愧疚。
一晃六年过去，奈绪子和雄介在东京重逢了，说起曾经的悲伤过往，雄介表示早已经原谅了奈绪子。如今的雄介已经成为了一名出色的田径运动员，在即将开始的九州接力大赛上，他将扮演重要的角色。比赛那天，奈绪子来到了现场，可是，当她将水递给雄介时，雄介却拒绝了，奈绪子开始明白，其实雄介仍旧在内心怨恨着自己。由于缺水，雄介在比赛中落败了，而得之了他和奈绪子之间的恩怨纠葛之后，田径队教练西浦（笑福亭鹤瓶 饰）的内心里升腾起了一个绝妙的计划。。
