18 年前
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出身农村的英语私教姣姣受到心机女同事陈思颖的蛊惑，试图魅惑雇主蒋教授，以此上位。而蒋教授早已与妻子分房多年，二人正是干柴遇上了烈火，一段不伦恋情正在悄然发生，却不知背后却有一双眼睛紧紧盯着他们。。当丹妮尔与她的高中男友重逢时，她震惊地发现他愿意付出多大的努力来让一切都活着。。黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。
阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。
弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……。
