10 年前
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波兰华沙的解放同盟军是个打着革命旗号的恐怖组织，为了显示自己的力量，他们准备在美国商务代表团访问香港时制造爆炸事件，借此达到他们的政治目的。美国中央情报局掌握这一线索后派干探域拿赴港阻止这场阴谋，由于事关政治因素，香港政治部亦派出李督察协助行动。 两个来自不同环境的探员刚开始水火不容，渐渐产生深厚友谊，同心协力粉碎了恐怖组织的爆炸企图，还击伤这个组织的首领。 可是事情并没有结束，死里逃生的恐怖组。。。织头目孤身闯入电视台新闻部，劫持了所有工作人员，其中包括李督察的女友Annie……。M城乃东南亚名城，风景优美，唯独美丽的背后却隐藏了冷冷的杀机。在城中秘密组织了一个名为八百龙的部落，其下大批高手，其中有天龙、红龙、蓝龙、黄龙等。而梦娜武功最为突出，杀人手法更是干净利落，组织不许谈及儿女私情，天龙虽然喜欢梦娜，但因组织纪律严明，故只能将爱火深深的埋在心底。
城中向来是仇家雄霸江湖，黑白两道均慑服于他们势力之下，天龙和梦娜奉族长TAKA之命刺杀仇老爹。他们杀仇老爹时，竟给一名摄影师拍摄了他们杀人片段，而组织因安全受到威胁，既下令天龙与梦娜去找TAE取回照片，必要时可格杀勿论。。
