5 年前
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身负痛苦过往的电影导演近藤（小出惠介饰）身无分文地回到了他曾度过青春时代的银平町。偶然遇到了热爱电影的流浪汉佐藤（宇野祥平饰）和商业街一角濒临倒闭的电影院银平斯卡拉座的老板梶原（吹越满饰），开始借住在电影院中，通过与热爱电影的三两熟客的相处，渐渐揭开了昔日在恐怖电影圈中颇负盛名的他沦落至此的原因。1930年代，上海。留洋回来的季家齐（何政军 饰）对“校花皇后”梅秀珊（陈炜 饰）一见倾心。某国保险公司总裁亚尔逊（于飞 饰）不甘自己的拢断地位被挑战，支使坏人对季父（严翔 饰）开设的“新鑫”公司进行打砸，季父本人幸免于难。探长李金奎（崔杰 饰）与洋人沆瀣一气，用绑架的手段逼迫梅秀珊离开未婚夫陶正德（夏军 饰），转嫁季家齐。新婚之夜，不甘就范的梅欲自尽，季方知原委，他中了李金奎的连环计。李金奎把季家所赠股份拱手转给亚尔逊，使其得到了操控“新鑫”的资本。季父得知儿子转让股份，十分震惊与气愤，在记者招待会上宣布要与其子断绝一切关系......。
