22 年前
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樋口健太郎（泽城美雪 配音）的双亲在幼年时因车祸而去世，性格内向沉默寡言的他在学校里并不活跃，唯一的好友便是外表帅气成绩优秀的绫小路天（斋贺弥月 配音）。某日，一个叫做美纱（田村由里香 配音）的女孩出现并改变了健太郎的生活，她住在健太郎的隔壁，性格活泼又开朗，而她的真实身份，居然是实习天使。
美纱的开朗渐渐的感染了健太郎，而此时，外表可爱的实习恶魔紫亚（野上由加奈 配音）也来到了人间。个性迷糊的她失去了自己的记忆，寻找这段记忆，即是她此行最大的目的。健太郎和他的天使朋友们度过了一段有笑有泪的美好生活，然而，令他想不到的是，转眼间，注定的分别就已经来到了眼前。。有一个景色美妙的秋夜，萤火虫、蜜蜂、螳螂、蝴蝶、青蛙、小鱼、小虾等聚集在一起开了一个歌舞晚会。幕拉开了，萤火虫发出彩色的灯光，纺织娘、金铃子奏起好听的音乐。节目演完，主角大凤蝶把红蜻蜓献上来的鲜花全部夺去，它骄傲地认为自己的节目最受欢迎。在第二天的晚会上，它不要灯光、音乐和小蝴蝶伴舞，一个人表演，结果观众们都不愿意看，大凤蝶伤心地哭起来。这时萤火虫又打起灯光，乐队奏起舞曲，小蝴蝶也上台给它伴舞，舞姿千变万化，表演获得了很大的成功。这使大凤蝶深深体会到只有依靠大家的力量，才能把事情做好。。故事发生在民国时期，爱秀（何琳 饰）嫁给了农民阿祥，之后给他生了一个儿子，一家人面朝黄土背朝天，日子过得十分辛苦，屋漏偏逢连夜雨，儿子患上了不治之症缠绵病榻，给这个家庭带来了沉重的打击。无奈之下，阿祥竟将妻子爱秀“当”给了大户人家李家三年，李家太太无法生育，爱秀的任务就是替李太太给李家传宗接代。
屈辱和痛苦之中，爱秀怀上了李家的后代，但当她把孩子生下来之后，她在李家的境遇一落千丈，不仅日日受到白眼冷待，更被要求做各种粗活重活。爱秀和阿祥偷偷见面，被李老爷知道了，李老爷明白爱秀对丈夫和孩子割舍不下，于是解除了原先的约定，就这样，爱秀在李家从一个生育工具变味了佣人。。
