26 年前
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1948年，第三野战军选派军官潜入南京，联合地下党开展护情报、筹物资、保工厂、护人士、瓦解敌军等行动。成功策反国民党卫戍部队师长，为渡江战役胜利及解放全国作出重要贡献。。电影改编自真实事件。家庭的破裂令詹姆斯遭受了巨大的打击开始自暴自弃，他染上了毒瘾，身无分文，成为了一名流连在街头的卖艺者。瓦尔是负责詹姆斯的戒毒所医生，在她的帮助下，詹姆斯终于有了一个能够遮风挡雨的家，瓦尔坚信詹姆斯能够凭借自己的意志，彻底摆脱毒品的诱惑。
某日，一只流浪猫闯进了詹姆斯的家，詹姆斯收养了它，给它取名鲍勃，当詹姆斯离开家走上街头卖艺的时候，鲍勃跟在他的身边寸步不离。很快，这一人一猫的组合便吸引了过路人的注意， 詹姆斯的经济状况因此得到了巨大的改善，与此同时，詹姆斯结识了住在隔壁的女子贝拉，在贝拉的身上，詹姆斯重新燃起了对爱的渴望。。
