25 年前
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一只在宇宙中迷失的猿猴坠落到地球上，血管中血液的翻涌与凝结导致了猿猴以及经过的怪兽蜥蜴的巨大增长，它们都变成了庞然大物。在共同成为了地球上绝无仅有的巨兽后，二者成为了势不两立的仇敌，必须一决胜负，你死我活，这巨怪的争斗也让人类的命运悬于一线。。一九四九年秋，开国大典的礼炮声中，北京城里一片欢腾，清查特务的工作也在紧张地进行。土刀唐胡同里，刚刚接管了旧警察局的年轻派出所所长肖大力正忙着维持群众游行的秩序，偶遇一个熟知兵器的教书匠冯静波，这引起了他的怀疑。为了查清冯静波的身份，肖大力搬进了土刀胡同十五号院，与冯静波做了街坊···。