6 年前
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中年男人李强（葛优 饰）陷入了事业与家庭以及自身的三重麻烦：公司陷入三角债的泥潭，讨债的天天上门坐办公室里，欠债的经常约出去唱歌，白吃白喝白玩，可就是不跟他提还钱的事；家里老婆疑心他跟女秘书（林熙蕾 饰）有染，儿子（陈柏霖 饰）从美国回家度假，跟个哑巴一样，一句话都不说；他自己经常头痛，检查发现脑部有阴影，可能是癌。为了让整个生活有转机，也为了在自己可能死后给家人铺好后路，他决定要购买Frank（John Savage 饰）祖传的奶酪公司。
年过半百的Frank自有另一番不为人知的光景，祖传的公司入不敷出，跟妻子离了婚，女儿又进了戒毒所，于是挺儿走险企图来中国卖掉自己一文不值的公司然后逃之夭夭。
两个不同种族但又同样处于困境中的中年男人都渴望能解决自己遇到的问题，而现在又发生了千丝万缕的联系，而身边出现的女秘书、爆矿老板（刘桦 饰）等人物也都各有不为人知的心病，大千世界里的这些芸芸群生们将何去何从？。When Emil travels by bus to Berlin to visit his grandmother and his cousin, his money is stolen by a crook who specializes in digging tunnels. Emil must get the money back as it is for his grandmother. While following the thief, Emil runs into Gustav, an enterprising young boy who gathers up all his friends to help Emil find the money. Emil's cousin also gets involved and they ...。稻叶夕士（阿部敦配音）是刚刚考入了东条商校就读的一年级男生，因为童年时代的不幸遭遇，稻叶一直以来都寄宿在亲戚的家中，过着寄人篱下的生活。如今，考上了寄宿制的高中，稻叶对未来自由的生活充满了憧憬。 稻叶搬进了名为寿庄的公寓里，让他没有想到的是，这并不是一间普通的公寓，而是妖怪和人类混居的妖怪公寓，稻叶的房东，就是一只外表如同黑色企鹅一般的妖怪。克服了刚开始的恐惧心理，稻叶开始了和妖怪们的同居生活，随着时间的推移，稻叶发现这些外表诡异的妖怪们，实际上拥有着善良的内心。它们的存在渐渐治愈了稻叶心中的伤痕。。
